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Aliter Investors Ethica Balanced
Montagne enneigée
Investir avec convictions

LU1937026869

Valeur liquidative
 

1 294,77€

Performance YTD
depuis le 31/12/2024

9.51 %

Encours
 

108 millions €

Niveau de risque
 

4/7
Comparaison de performance avec un indice composite
Données au 15/10/2024
Performance YTD
1 mois
3 mois
1 ans
Moyenne 3 ans
Moyenne 5 ans
Création*
Annualisée
AIEB
-1,31%
-0,31%
2,94%
4,74%%
4,32%
5,53%
29,49%
4.46%
Indices**
-3,65%
-1,50%
-4,98%
5,03%
4,61%
6,10%
41,13%
5,29%

* Lancement au 23/05/2019

** 45% MSCI World EUR / 45% BBG Barclays Euro Aggragte 1-3 / 10% IMON ICE EUR

​

Aliter Investors Ethica Balanced est un fonds diversifié international, géré activement par Lombard Odier (Europe). Il investit dans des sociétés appliquant les meilleures pratiques sociales et environnementales, contribuant au développement durable et soutenant des conditions de travail saines, tout en protégeant la vie humaine et la dignité de la personne.

​

La poche actions est composée de titres internationaux dont la pondération géographique est proche du MSCI World. La poche obligataire est composée de titres de créance européens de qualité « investment grade » (>BBB-) et d’instruments de marché monétaire libellés en euros.

 

Le fonds applique une approche éthique basée sur l’Enseignement social Chrétien. L’approche présente un cadre d’exclusion (secteurs d’addiction, armements controversés, enfreintes à la dignité de la vie, …) et une approche positive (attention particulière aux sociétés qui améliorent leurs pratiques dans le temps)

Afin de répondre à l’appel à être de ‘bons intendants’, notre objectif est de connaître et de suivre les entreprises en portefeuille grâce à une analyse approfondie et, lorsque cela est possible, en ayant un engagement avec les dirigeants.

Nous croyons en une corrélation positive entre le capital humain et la valeur économique, et in fine de bons rendements financiers.

Nous sommes convaincus que le capital financier doit être alloué aux entreprises qui respectent la dignité de la personne.

Historique de performances 
graphique de l'historique de performance AIEB
Documentation
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