Notre family office
« Nous avons la responsabilité de protéger et de développer les biens qui nous ont été confiés, qu’ils soient reçus ou acquis. Nous avons le devoir de gérer efficacement nos avoirs, non seulement pour le présent, mais aussi pour les générations à venir ».
Archiduc Christian d'Autriche
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Notre Family Office basé à Genève et
Luxembourg, offre depuis 1990 un conseil
indépendant, objectif et personnalisé.
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Détenu et dirigé à 100% par ses
actionnaires, il agit en veillant à la plus
grande discrétion.
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Fort d’une longue expérience
internationale dans le secteur financier et
d’une méthodologie éprouvée.
Depuis 1990
Nos objectifs pour nos clients
1. Renforcer le contrôle de vos actifs.
2. Optimiser les services et les performances de gestion de vos actifs.
3. Assurer la conformité avec nos convictions financières et notre éthique.
4. Réaliser des économies substantielles en frais, en temps et en efforts de surveillance.
5. Soutenir dans vos décisions stratégiques.
Nos services
Consolidation & Reporting des actifs patrimoniaux
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Réalisation de la cartographie de votre patrimoine et de votre reporting consolidé.
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Nous mettons en place les outils de suivi et de reporting dont vous avez besoin pour vous permettre de bénéficier d’une vision consolidée de vos actifs et d’une capacité à piloter votre patrimoine.
Suivi et analyse de portefeuilles
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Suivi de vos actifs et pilotage du risque.
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Nous formulons des recommandations afin que vos portefeuilles soient résilients et adaptés aux évolutions des contextes de marché, au profil de risque défini et aux différents horizons de liquidités.
Analyse des supports d’investissement
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Nous analysons minutieusement et décortiquons chacun de vos supports d’investissement.
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Nous sélectionnons pour nos clients les solutions les plus pertinentes répondants à leurs souhaits et objectifs, tout en assurant l’accès le plus direct et le moins coûteux.
Conseil strategique
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Définition de vos objectifs et allocation stratégique de vos actifs.
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Notre rôle est de vous aider à créer de la valeur durablement tout en assurant la pérennité de votre patrimoine et en respectant vos besoins.
Accompagnement administratif
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Nous coordonnons l’ensemble de vos partenaires et conseils et assurons la prise en charge de l’essentiel de vos démarches administratives en lien avec votre patrimoine.
Gestion de patrimoine
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Nous mettons en place des mandats de gestion soit en direct, soit via nos partenaires (cela concerne les comptes bancaires en Suisse et au Luxembourg).
En tant qu’intendant disposant d’une vision globale, nous aidons nos clients :
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à reprendre les commandes de leur patrimoine en investissant dans des projets qui leur correspondent et qu’ils comprennent
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à agir toujours en anticipation plutôt qu’en réaction, pour plus de sérénité
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à privilégier les investissements utiles, dans des sociétés cotées ou non cotées, engagées dans leur métier
Dans leur intérêt, nous invitons nos clients à être des investisseurs de long terme.
Nous les accompagnons dans l’organisation de leur patrimoine à chaque étape de leur vie et les aidons à prendre les meilleures décisions.
« Maîtriser et optimiser votre patrimoine »
Typologie de clients
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Familles privées
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Institutions religieuses, diocèses
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Fondations, association
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Fonds de pension, trust