Conseils et stratégie éthique

Ecoute et définition de la philosophie d’investissement

  • Définition de la stratégie éthique (critères d’exclusion, critères ESG, l’impact social, thématiques, …)
  • Formalisation de la stratégie éthique (Charte éthique, feuille de route, etc.).
  • Evaluation du degré d’éthicité du patrimoine en l’état via notre système (tous types d’émetteurs)

Recommandations et suivi de placements

  • Recommandations présentées aux décideurs + déploiement des recommandations retenues
  • Suivi et revue des critères éthiques et des controverses
  • Rapports financiers et d’impacts sociaux périodiques envoyés

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